客户¶
客户小程序是面向销售团队的联系人和客户管理工具。它允许您浏览、搜索、创建、编辑和删除与 Odoo CRM 关联的客户记录，并管理门户访问凭据。
访问权限¶
| 需要登录 | 是——销售服务账户（SA） |
| 小程序标识符 | customer-management |
客户列表¶
主界面显示与当前 SA 关联的所有客户。
搜索与筛选¶
| 控件 | 描述 |
|---|---|
| 搜索栏 | 按姓名、电话和电子邮件搜索 |
| 全部 | 显示所有客户类型 |
| 个人 | 仅显示个人（自然人）联系人 |
| 公司 | 仅显示公司联系人 |
| 时间筛选 | 按创建日期筛选：全部时间、今天、3、5、7、14 或 30 天 |
客户卡片¶
每个卡片显示客户的头像（姓名首字母或公司图标）、全名、电话、电子邮件、城市和类型标签（个人/公司）。点击卡片即可打开详情视图。
客户详情¶
详情界面将完整记录分为三个部分。
| 部分 | 字段 |
|---|---|
| 联系方式 | 类型、电话号码、电子邮件地址 |
| 地址 | 街道、城市、邮政编码 |
| 账户 | 门户密码——查看、复制或重置 |
密码重置
重置门户密码将调用 Odoo API，通常将密码设置为客户的电话号码。
操作¶
| 操作 | 触发方式 |
|---|---|
| 编辑 | 点击编辑按钮（右下角） |
| 删除 | 点击标题中的删除图标——删除前会出现确认弹窗 |
创建客户¶
在列表界面点击 + 新客户 打开创建表单。
表单字段¶
| 字段 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|
| 名 / 姓 | 是（个人） | 类型为公司时替换为公司名称 |
| 电子邮件地址 | 电子邮件或电话之一 | |
| 电话号码 | 电子邮件或电话之一 | 包含国家代码选择器 |
| 街道地址 | 是 | |
| 城市 | 是 | |
| 邮政编码 | 是 |
在表单顶部切换个人和公司——这控制显示哪些姓名字段。
编辑客户¶
从客户详情界面点击编辑。所有字段均可编辑。提交时更改将保存到 Odoo。
删除客户¶
从客户详情界面点击删除图标。确认弹窗可防止意外删除。记录将从 Odoo 中永久删除。